Ayuda de Kalto

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¿Cómo funcionan las categorías de mis facturas y para qué me sirven?

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¿Cómo descargar un complemento de pago?

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¿Cómo funcionan las aprobaciones de mis pagos en Kalto?

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¿Cómo descargar mis pagos por cobrar y/o pagar?

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¿Cómo cargar saldo a Kalto?

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¿Cómo cargar saldo a Kalto una vez que ya seleccioné qué facturas quiero pagar?

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¿Cómo funciona mi línea de crédito?

¿Cómo funcionan mis facturas en dólares con Kalto?

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¿Cómo emitir un complemento de pago?

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¿Cómo registrar una factura como cobrada?

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¿Cómo configurar mis medios de cobranza?

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¿Cómo ocultar facturas de algunos clientes y/o proveedores?

Importante a tomar en cuenta:

- Aunque estén ocultas seguimos utilizando la información de esas facturas para generar los reportes de movimientos en tu cuenta.

- Sólo se ocultarán las facturas sincronizadas con el SAT. Si haz emitido algún pago manual, éste se seguirá viendo en tu tabla de pagos.

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Ver más recursos de Cuentas por Cobrar
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¿Cómo funciona el portal de clientes?

El portal de clientes es el portal de tu clientes que les servirá para realizar pagos a tu empresa. En cada recordatorio automático que enviarás a través de Kalto, se incluye un enlace único a tu portal de cobranza, donde tus clientes podrán:

Ver todas sus facturas pendientes y pagadas,
Descargar comprobantes y complementos de pago,
Realizar pagos con los medios de cobro que tengas activos

¿Puedo compartir el enlace al portal de mi cliente por otros medios?

Claro. Puedes compartirlo por cualquier medio (WhatsApp, otro correo, etc).

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¿Cómo puedo visualizar el portal de alguno de mis clientes?

Puedes copiar el enlace desde el detalle (los tres puntos) de un cliente o una factura.

¿Cómo funciona la gestión de facturas por cobrar?

En la sección de "Cuentas por Cobrar", en el apartado "Facturas", encontrarás toda la información de tus facturas sincronizadas con el SAT y tus órdenes de pago manuales. En esta sección podrás administrar tu cobranza.

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¿Qué incluye la gestión de cuentas por cobrar en Kalto?

Por cada factura de tus clientes, podrás descargar la facturas PDF y XML, registrar cobros, emitir complementos de pago, realizar cancelaciones de facturas y obtener un enlace al portal del cliente. También encontraras dentro de esta sección accesos para emitir facturas, gestionar tus notas de crédito e ítems de ventas.

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Nota: Cuando agregues una factura manualmente o la sincronicemos con el SAT aparecerá en la sub sección Por Cobrar y cuando registres el cobro de la factura o sincronicemos el complemento de pago la verás en la sub sección Cobradas.
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¿Cómo emitir y ver complementos de pago de mis facturas?

Puedes emitir el complemento de pago de cualquier factura cobrada directamente desde el detalle de la factura.
Si haz emitido el complemento de pago de una factura en otra herramienta, al sincronizar con el SAT, también podrás visualizar y descargarlo desde el mismo lugar.

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¿Cómo registrar pagos recibidos por fuera de Kalto y marcar mis facturas como pagadas?

Recibí un pago pero sigo viendo la factura en Por cobrar

Cuando recibes un pago por fuera de Kalto, tienes que marcar la factura como cobrada, para eso solo tienes que registrar el cobro de esa factura y pasara a Cobrada. De esta forma tu factura quedará conciliada y podrás generar los reportes que necesites.

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¿Cómo emitir y timbrar facturas con Kalto?

Crea y timbra y cobra tus facturas en un mismo lugar.

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Además de sincronizar tus facturas con el SAT, en Kalto puedes crear y timbrar facturas y complementos de pago directamente en la plataforma. Para ello primero deberás cargar tu certificado de sello fiscal.

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¿Cómo configurar el Certificado de Sello Digital?
Si no tienes aún tu certificado:

Entra en la aplicación Certifica (antes SOLCEDI).
Genera con Certifica la solicitud de certificado de sello digital (debes contar con e.firma vigente).
Envía la solicitud de sellos digitales y obtiene ahí mismo los certificados.

Si ya cuentas con tu certificado:

Accede a la sección configuración en Kalto y el apartado factura electrónica,
Añade tu certificado (.cer) tu llave (.key) y tu contraseña.

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¿Como crear y timbrar facturas?

Una vez cargado tu certificado, podrás ir a la sección "Facturas" dentro de "Cuentas por Cobrar". Selecciona el botón "Agregar factura".

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¿Cómo configurar recordatorios de pago automáticos?

Los recordatorios son mensajes automáticos que enviamos desde Kalto a tus clientes siempre y cuando se cumpla alguna evento relacionado a una de sus facturas.

Incluyen mensajes por correo electrónico y por whatsapp siempre y cuando tengas configurados estos datos en tu cliente.
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Set de Recordatorios Predeterminado

Cuando se agrega un cliente en Kalto, se le asigna por defecto un set de recordatorios predeterminados que puedes modificar fácilmente en la sección de "Contactos" > "Clientes".

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Este set predeterminado tiene una configuración inicial que envía distintos mensajes por correo electrónico automáticamente cuando se cumple alguna de estas condiciones:

Cuando se crea una factura u orden de pago.
5 días antes de su vencimiento.
3 días después del vencimiento.
Cuando recibimos o se registra el pago de la factura.

Y a la vez enviamos cada 2 semanas un estado de cuenta con toda la información sobre las facturas de tu cliente.

Los mensajes por Whatsapp están apagados inicialmente, pero puedes activarlos desde la misma configuración.

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Crear tus propios recordatorios

Puedes configurar tus propios recordatorios y elegir las condiciones de envío y asignarlos a tus clientes. O bien puedes apagar el envío de recordatorios para algún cliente en particular. Ya sabes, el cielo es el límite.

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¿Cómo cobrar en mi banco con Kalto?

Agrega tus datos bancarios para recibir tus cobros

Recibe el dinero directamente en tu cuenta de banco o utiliza nuestra cuenta STP exclusiva para conciliar pagos al instante.

Agrega tus datos bancarios desde Medios de Cobro en la configuración de tu cuenta.

Mostraremos estos datos en el portal de cliente o link de pago y en los recordatorios de cobranza enviados automáticamente a tus clientes.

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¿Cómo gestiono mis clientes en Kalto?

Configura tus clientes para empezar a cobrar

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Kalto sincroniza con el SAT toda la información de tu facturación. De esta sincronización extraemos la información de tus clientes que puedes visualizar en la sección de contactos > clientes.

Por cada cliente que se agrega a la plataforma, Kalto crea un enlace único que llamamos Portal de Cliente, que se envía con cada recordatorio de pago automático, facilitando el acceso a su información.

En su portal, tu cliente podrá:

Visualizar su estado de cuenta (facturas pagadas y pendientes de pago)
Descargar facturas y comprobantes
Visualizar las instrucciones de pago para realizarte transferencias
Pagar utilizando otros medios de pago si los tienes configurados.

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Para automatizar los recordatorios de pago y compartir instrucciones de pago a tus clientes es necesario que agregues tanto el correo electrónico como el número de Whatsapp a donde enviaremos los recordatorios configurados para ese cliente.

Puedes hacerlo manualmente desde el detalle de cada cliente o de forma masiva haciendo click en configurar clientes en el mensaje que aparece tanto en el inicio como en la sección de clientes cada vez que hay clientes nuevos sin configurar en el SAT.

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Personaliza el tipo de recordatorio

Puedes crear o editar recordatorios existentes y elegir la frecuencia de envíos, enviar un estado de cuenta o pausar el recordatorio para todos tus clientes.

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Ocultar facturas de un cliente en particular

Al ingresar a Kalto por primera vez y sincronizar tu cuenta con el SAT, verás las facturas de todos tus clientes y proveedores en la plataforma. Si no deseas ver las facturas de un cliente o proveedor en particular, simplemente puedes ocultar sus facturas desde la configuración de cada uno.

Del mismo modo si tienes ocultas las facturas de alguna empresa, puedes hacerlas visibles desde el mismo lugar.

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Completa el formulario aquí.‍‍

¿Cómo solicitar mi línea de crédito en Kalto?

Completa aquí el formulario con los datos de tu empresa y realiza la comprobación de estado en el buró de crédito. Una vez envies la información de tu empresa, analizaremos tu solicitud y te informaremos el resultado en un plazo de 72 horas hábiles.

En caso de ser aprobada, verás en la sección financiamiento el monto disponible otorgado.

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Ten en cuenta que para completar la solicitud necesitarás:

Información de la empresa

RFC, Razón Social y datos de la persona que la solicita en nombre de la empresa.
Acta constitutiva de la sociedad o Registro público de la propiedad y el comercio.
Comprobante de domicilio de la empresa.
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Datos del representante legal

Nombre completo
RFC con Homoclave
Correo electrónico a donde se enviara el documento legal para su firma electrónica.
Fotografías del documento de identificación (INE o Pasaporte).
Poderes del representante legal (en caso que no estén definidos en el acta constitutiva)
Acta constitutiva de la sociedad o Registro público de la propiedad y el comercio.
Comprobante de domicilio de la empresa.

Datos Bancarios

Clabe SPEI
Banco
Estados de cuenta bancarios (Completo con todos los movimientos y no mayor a 3 meses).

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¿Cómo pagar los créditos tomados en mi línea de crédito y liberar límite disponible?

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¿Cómo aplazar pagos con mi línea de crédito?

¿Cómo adelantar facturas?

¿Cómo programar y editar pagos programados?

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¿Cómo pagar una o más facturas con transferencia?

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¿Cómo agregar datos de pago de mis proveedores de forma masiva?

Para que Kalto pueda dispersar pagos a tus proveedores, deberas cargar la los datos bancarios de tu proveedor en el apartado "Proveedores" en la sección de "Contactos":

Banco y la CLABE a donde enviaremos el pago,
Referencia especial que quieres que aparezca en la transferencia
Plazo de pago para que calculemos el vencimiento de sus facturas.

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