¿Cómo configurar recordatorios de pago automáticos?
Los recordatorios son mensajes automáticos que enviamos desde Kalto a tus clientes siempre y cuando se cumpla alguna evento relacionado a una de sus facturas.
Incluyen mensajes por correo electrónico y por whatsapp siempre y cuando tengas configurados estos datos en tu cliente.
Set de Recordatorios Predeterminado
Cuando se agrega un cliente en Kalto, se le asigna por defecto un set de recordatorios predeterminados que puedes modificar fácilmente en la sección de "Contactos" > "Clientes".
Este set predeterminado tiene una configuración inicial que envía distintos mensajes por correo electrónico automáticamente cuando se cumple alguna de estas condiciones:
- Cuando se crea una factura u orden de pago.
- 5 días antes de su vencimiento.
- 3 días después del vencimiento.
- Cuando recibimos o se registra el pago de la factura.
Y a la vez enviamos cada 2 semanas un estado de cuenta con toda la información sobre las facturas de tu cliente.
Los mensajes por Whatsapp están apagados inicialmente, pero puedes activarlos desde la misma configuración.
Crear tus propios recordatorios
Puedes configurar tus propios recordatorios y elegir las condiciones de envío y asignarlos a tus clientes. O bien puedes apagar el envío de recordatorios para algún cliente en particular. Ya sabes, el cielo es el límite.
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